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接入新网站

一次建立客户工作区、首个网站和客户主账号。

客户工作区

首个网站

客户主账号

添加网站

为客户绑定新的询盘来源域名。

设置客户主账号

修改账号名称、密码或启用状态。

客户设置

调整客户名称、时区和启用状态。

配置外部询盘源

优先连接后台提供的 JSON 或 CSV 接口;只有后台页面时再为该网站增加专用适配。

同步规则首次只读取最近日期范围;每次同步都会核对全平台历史记录,已分配询盘不会再次创建或通知。

即时客服设置

为每个客户网站配置是否显示聊天窗口和多语言自动回复。

客户发来中文、英文、西班牙文、德文、法文、日文、韩文、俄文或阿拉伯文时,会优先使用对应语言模板;翻译使用免费的 MyMemory 服务。翻译服务状态:待检查

个人资料设置

维护账号名称、绑定邮箱和个人资料,也可以更新登录密码。

客户主账号账号与权限范围不可在此修改

团队与子账号

客户主账号可为业务员创建独立登录账号;每个子账号只处理本客户的询盘。

0 个子账号停用后账号将立即无法登录

正在读取团队账号…

新增业务子账号

子账号可以查看、标记、跟进和回复本客户询盘,不能修改网站、邮箱或其他账号设置。

询盘处理权限

邮件回复

收件人固定为当前商机中的客户邮箱。

每次发送成功或失败都会写入这条商机的回复记录;失败时正文会保留,可直接重试。

补充邮箱

填写通过电话或社交媒体确认的邮箱。保存后可用于邮件回复与批量邮件,不会自动发送。